* o serviço de consultoria em valores mobiliários é prestado em conformidade com a instrução 592 da CVM, na modalidade pessoa natural

REDEFININDO 

GESTÃO DE PATRIMÔNIO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO

SERVIÇOS

Wealth Management

A Tao acredita numa única forma de fazer alocação de recursos financeiros: colocando as necessidades, prioridades e interesses de seus clientes em primeiro lugar.

 

O dever fiduciário não aceita desaforos, nem exceções.

Portfolios são desenhados, implementados, acompanhados e consolidados de forma efetivamente customizada, entendendo o suitability de forma ampla e integrada, e fugindo de templates rígidos. Nossos clientes são indivíduos – e tem necessidades únicas.

Financial Planning

Planejamento financeiro completo necessariamente engloba eventos sucessórios, aposentadoria, e gestão de riscos.


A chave do sucesso destes projetos está justamente na própria palavra: planejamento.

 

Antecipar-se às situações, muitas vezes com anos de margem de segurança, e continuamente revisar diretrizes, é o que garante a tranquilidade e paz de espírito dos nossos clientes. 

 
 

TAO ADVISORY

Nosso propósito é acompanhar a vida financeira de nossos clientes, oferecendo serviços de aconselhamento (“advisory”), planejamento financeiro (“financial planning”), e gestão de ativos (“wealth management”) de forma individualizada, integrada, customizada, e totalmente independente.

 
Acreditamos em elevar a relação de “trusted advisor” ao mais alto nível de comprometimento, cuidado, precaução e confidencialidade.

 

VALORES

Independência

A Tao não é vinculada à nenhuma instituição financeira. Os recursos de nossos clientes são investidos nos parceiros e estruturas que ofereçam a melhor condição para os mesmos, e com os quais cada um se sente mais confortável.
 

Somos remunerados exclusivamente pelo serviço que prestamos aos nossos clientes, com uma estrutura simples e transparente de cobrança – sem repasses indiretos, ou qualquer vantagem que gere desalinhamento. 
 

Conflito de interesses simplesmente não tem espaço na nossa relação.

Experiência

Vivência, senioridade, competência técnica, e tempo de mercado são pilares do nosso trabalho. 

Só recomendamos produtos em que investiríamos nosso próprio capital, e, nos quais, na grande maioria das vezes, efetivamente estamos alocados. 

Na Tao, “skin in the game” é levado à sério.
 

Visão Holística

Nossa análise é abrangente e inclui a avaliação não só do patrimônio financeiro, imobiliário, societário, fontes de rendas, e realidade tributária, mas também a composição, as crenças e o legado familiar.
 

A Tao vai do aconselhamento à implementação em praticamente qualquer área das vidas financeiras de nossos clientes.

CONTATO

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